Aparecen los talismanes. Las demás brujas empiezan a sabotear todo lo que respecta a Eugial, además le dejan una nota en su casillero en la que le dicen que va a morir en un accidente en su automóvil. Mientras tanto, Eugial llama a la casa de Haruka y Michiru y les informa que ya sabe quiénes tienen los talismanes y que si lo desean pueden hacer parte de su plan. Ellas deciden llamar a Serena y citarla en un acuario. Haruka arremete contra Serena y le quita su broche de transformación. Mientras ellas huyen con el broche, una misteriosa mujer llamada Setsuna Meio se le aparece a Serena y habla con ella. Sailor Uranus y Neptune son atacadas por Eugial la cual les explica que ellas son dueñas de los talismanes que están en sus corazones puros y trata de arrebatárselos. El primer corazón puro en salir es el de Neptune, que de inmediato toma la forma de uno de los talismanes. Serena llega y Sailor Uranus le entrega su broche de transformación, pero Uranus sabiendo que ella es una de las portadoras de los talismanes decide expulsar su corazón puro para que el aparezca, aún sabiendo que el deseo de Serena es que pueda salvarse.